24 июня Группа «ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке. Его размещение дополнительного выпуска запланировано на 26 июня. Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило компании привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов США. Итоговая цена соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых.

В книгу поступило свыше 30 заявок со стороны институциональных инвесторов, широкого круга частных банков и брокерских платформ. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 б.п.

Одновременно с размещением дополнительного выпуска ФосАгро проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со сроком погашения 17 ноября 2026 года. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.

Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Банк ГПБ.

- ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем – размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке, – прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Банка ГПБ.

- Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для ФосАгро. Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала, – подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам компании «ФосАгро» Александр Шарабайко.

Фото: ФосАгро